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電子行業(yè):英特爾IDF力推觸控,地方政府LED推廣加速

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 本周電子行業(yè)上漲1.7%,跑贏大盤2.6個百分點,一半個股取得正收益,觸摸屏、柔性觸控、光學鏡頭等成為熱點。美國市場上,標普指數上漲2.3%,費城半導體指數和納斯達克指數分別跑贏大盤1.2和0.5個點。臺灣科技指數下跌1.5%,跑贏大盤0.1個點。


  去年12月以來,我們對行業(yè)高估值將持續(xù)的觀點得到印證,很多公司估值已上漲至接近30倍,短期大幅上調盈利預測的可能性較校我們推薦三條主線:


  1.觸摸屏應用領域正從智能手機(2012年7億部4寸-5寸~2013年10億部5寸)、平板電腦(2012年1.4億~2013年2億部)向Ultrabook(2012年200萬~2013年2000萬)、AiO(2013年400萬)、車載娛樂和電視(創(chuàng)維和TCL已經推出觸控電視樣機)領域延伸,未來世界或將實現(xiàn)全面觸控;目前觸摸屏為電子行業(yè)景氣度最高、最確定行業(yè),由于TPK和萊寶等5代或者5.5代線都要到四季度投產,前三季度中大尺寸觸摸屏將持續(xù)供不應求,四季度若觸控Ultrabook放量,觸摸屏行業(yè)供不應求局面將持續(xù)較長時間,堅定看好長信科技和歐菲光。


  2.基本面正好轉的估值洼地LED板塊,LED照明有望在下半年進入爆發(fā)性增長期:1)鼓勵需求政策正密集出臺;2)廠家和渠道盈利性改善,推廣動力加強;3)白熾燈淘汰進入實質階段;4)商用領域回報期縮短至兩年內。近期,美國和臺灣的LED相關公司出現(xiàn)了明顯的業(yè)績好轉跡象,我們預計中國公司也將陸續(xù)好轉。詳見深度報告《下半年LED照明啟動,龍頭公司受益》。兩會后,隨著各級政府的工作重心回歸常態(tài),LED照明的推廣正在加速,佛山、嘉興、江門等地陸續(xù)出臺鼓勵政策。隨著媒體負面報道不良情緒的淡化,LED板塊必將先迎來一波補漲行業(yè),再迎來一波領漲行情。


  3.水晶光電等有望引領下一輪消費電子產品創(chuàng)新的產業(yè)鏈公司,谷歌創(chuàng)新無邊界,相關產品市場空間無限大,估值不存在天花板。1)谷歌將開創(chuàng)消費電子產品的第三代商業(yè)模式-數據庫資源為硬件產品提供支持,更勝于蘋果的軟件App生態(tài)環(huán)境為硬件產品提供支持的第二代商業(yè)模式。2)蘋果iPhone開創(chuàng)了信息輸入的新時代,引入觸摸屏和語音輸入Siri,但蘋果沒有能夠在信息輸出上開創(chuàng)革命,拘泥于提高屏幕清晰度和提高耳機舒適度等微創(chuàng)新,從而陷入屏幕尺寸選擇的難題,落后于三星開創(chuàng)的Phablet。谷歌眼鏡獨辟蹊徑,用微投和反射顯示屏替代液晶屏幕,用骨傳導耳機替代傳統(tǒng)耳機,解放了用戶的雙手和雙耳,引領了信息輸出的大變革。詳見專題報告《谷歌眼鏡-無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。此外,經過1、2月的庫存調整,聯(lián)發(fā)科3月智能手機芯片出貨量有望達到1500萬部,全年預計2億片,反映了中低端智能手機市場的熱銷。但同時,eMCP、觸控IC、高像素鏡頭等關鍵零部件的供應緊張可能約束出貨量的爆發(fā),建議密切關注產業(yè)鏈相關機會。中國新一代電視節(jié)能補貼有望在6月出臺,液晶電視景氣度在3月后有望繼續(xù)回暖,超大尺寸、4kX2k超高清等將消耗更多面板產能,供需關系將持續(xù)改善。


  維持行業(yè)持續(xù)高估值的理由


  1.1Q12是行業(yè)景氣谷底,整體業(yè)績差,1Q13和1H13容易實現(xiàn)同比高增長;從谷底走出而帶來的業(yè)績同比高增長也是2010年電子行業(yè)指數跑贏大盤52個百分點并顯著提高估值的重要原因。


  2.電子行業(yè)正進入智能終端主導的后PC時代,臺灣公司在PC時代建立的產業(yè)鏈優(yōu)勢大大降低,A股電子行業(yè)開始進入處理器等核心領域,將持續(xù)高增長。


  3.新一輪產品創(chuàng)新開始顯現(xiàn),穿戴式電子產品將成為熱點。谷歌眼鏡在1月底開始交給應用程序開發(fā)商測試,現(xiàn)已接受美國普通消費者預訂,有望在年底出貨,傳言蘋果和三星也已開始了智能手表的開發(fā)。部分大陸電子公司在本輪創(chuàng)新中有望成為首批弄潮兒,雖然短期不能對業(yè)績產生顯著影響,巨大的市場空間將能夠大大提升估值水平。
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